亚博买球APP-中船集团逾百亿收购案出炉 市场化债转股由2部分构成

本文摘要:随着中船重工,中船集团旗下的两个上市平台中国船舶和中船防卫旗下子公司市场化债转股项目的完整方案被公布。

随着中船重工,中船集团旗下的两个上市平台中国船舶和中船防卫旗下子公司市场化债转股项目的完整方案被公布。去年9月27日,由于控股股东中国船舶工业集团公司(简称中国船舶集团)计划了重大事项,中国船舶和中国船舶防卫都停止了公告。今年1月26日,两家公司同时公布了部分子公司的债转股方案。

不久,2月14日,两家公司再次同日宣布子公司股票收购计划,收购对象是债转股形成的两家子公司的少数股东股票,直到今天股票收购计划正式发布。该操作路径迄今为止已有中国船舶重工集团公司(以下简称中船重工)试水。

去年5月,中船重工旗下的上市平台中国重工停止,当年8月宣布投资者向全资子公司的大船重工、武船重工增资218.68亿元的9月,中国重工公告以发行股票购买资产的方式向投资者购买所有的两家子公司的少数股票。去年12月末,这个交易方案在证券监督会有条件通过。

这个过程是市场化债转股,由子公司债转股和上市公司发行股票购买资产的两部分构成。上一步是交易对象现金增资目标公司偿还贷款,直接将债权转换为目标公司所有权的下一步是上市公司向交易对象发行股票,购买子公司债权转换所有目标公司所有权。通过市场化债转股项目,中国重工资产债权率从68.74%下降到58.73%。

根据中国船舶2月26日晚公布的重组方案,公司计划以21.98元/股的价格发行股票,收购华融瑞通等8名交易对象合计持有的外高桥造船36.27%的股票和中船澄西12.09%的股票,交易价格为54亿元。交易完成后,外高桥造船将成为中国船舶全资子公司,中国船舶对中船澄西的持股比例将进一步提高。

今年1月底,中国船舶引进华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国生命、人保财险、工银投资、东富天恒8名投资者以债权或现金方式对外高桥造船和中船澄西合计增资54亿元。上述增资中,投资者共获得外高桥造船36.27%的所有权,获得中船澄西12.09%的所有权。中船防务的重组方案与之类似。

公司计划以24.33元/股的价格发行股票,购买华融瑞通、新华保险等9名交易对象合计持有的广船国际23.58%的股票和黄埔文冲30.98%的股票,交易价格为48亿元。交易后,中船防卫将实现广船国际和黄埔文冲的全资控股公司。

今年1月同期,中船防务引进华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国生命、人保财险、工银投资、东富天恒9名投资者向广船国际和黄埔文冲合计增资48亿元。上述投资者获得的广船国际和黄埔文冲所有权与中船防卫本次回购的所有权相同。

联系方式,南船、北船旗下上市公司纷纷推进债转股与行业发展背景无关。全球金融危机以来,由于贸易低迷,新船的有效需求不足,船舶市场深入调整,造船企业的新订单量和手持订单量持续大幅下降。从2014年下半年开始,国际石油价格持续下跌,海工装备产业也陷入不景气,中国船舶和中船防卫部分子公司资产负债率高,财务负担重。通过债转股后,中国船舶旗下的外高桥造船资产负债率可从89.79%降至76.31%,中船澄西资产负债率可从49.48%降至41.12%,上市公司合并口径资产负债率可从69.36%降至59.37%。

中船防务旗下的广船国际资产负债率从71.81%下降到约60.01%,黄埔文冲的资产负债率从78.47%下降到约67.29%,上市公司合并口径资产负债率预计从72.65%下降到62%。

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